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冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

2018-12-07 01:27字体:
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大同市冠城股份直达的火车或汽车公司董事会及一切的董事、给错误的劝告性颁奖仪式或名家未,满足的的事实、诚实和完整性承当个人和共同责任。

冠城大通股份直达的火车或汽车公司(以下略语“发行人”或“冠城大通”)光屁股发行18亿元可替换公司使结合购置证(以下略语“冠城转债”)网上、离线竞标于2014年7月18日完毕。发行人和主承销品商根底网上和网下申购使适应,现将这次冠城转债发行申购奏效公报如次:

一、总体使适应

冠城转债这次发行18亿元(1,800万张,180万只手),发行价钱为每手1财富。,000元,2014年7月18日释放。此网上购置基金由利辛会计工作事务所使有法度效力(特别情报),联发会计工作信誉证离线购置资产。现在称Beijing中伦法度公司法律顾问宣言的脱机成绩。

根底Guancheng D状态光屁股发行可替换公司使结合购置证的印制的广告(以下略语“《发行公报》”)的规则:除原伙伴高音部购置外,再寄行,发行人和首要承销品商将以互联网把编排到广播网联播为根底。、把编排到广播网联播下的实践购置使适应,秉承网下有理数相称和网上限价发行中签率成为分歧的十分重大的决定终极的网上和网下发行音量。根底实践购置使适应,在线和离线消耗的得胜率/分派比率是DET。、。

二、释放奏效

根底释放印制的广告,这次发行的冠城转债向发行人原伙伴高音部有理数,高音部有理数后留存下的命运注定(含原伙伴保持高音部有理数命运注定)采取网下对机构金融家有理数和经过上海文件交易(以下略语“呈送所”)事务处理系统网上限价发行相结合的方法停止。终极释放奏效如次:

1、原伙伴高音部改编奏效

根底针对的在线发行物通知,发行人原伙伴经过呈送所事务处理系统网上有理数行为准则“704067”停止高音部有理数冠城转债856,990手(856,990,000元),即将到来的成绩的总额。。

2、大众金融家网上奏效释放

这次发行终极决定的网上向普通社会大众金融家发行的冠城转债为5,372只手(5只),372,000元),即将到来的成绩的总额。,得胜率是。

根底针对的在线购置通知,网上向大众释放的无法律效力订户音量,020户,无法律效力消耗程序的音量为849个。,371手(849,371,000元),总额为849。,371个,起伏号码为10。,000,001-10,849,371。

主承销品商将于2014年7月23日薄纸对奖券,摇号奏效将在2014年7月24日的《上海文件报》、《奇纳河文件报》和上海估价网站释放公报。按中奖号码订户,捐款可替换使结合音量的不经宣誓而庄严宣布,每个得奖记号最适当的购置手(即1只)。,000元)冠城转债。

3、机构金融家离线词的搭配的奏效

这次网下发行持续的工夫共收到603张申购单,在监狱里601个是无法律效力购置的,对立的事物两个购置用功未能在预付的内给予整个费。,无法律效力购置。

离线购置的无法律效力订阅数为148。,278,000手(148,278,000,000元),终极向网下申购机构金融家有理数的冠城转债一共为937,638手(937,638,000元),即将到来的成绩的总额。,有理数相称为。

分担离线词的搭配的机构金融家称呼、实践分派音量、如需汇成押金,请参阅齿顶狭条。。

根底释放印制的广告,即将到来的公报一颁布就颁布。,换句话说,拥有机构金融家分担了离线招标。。

这一成绩的奏效综合如次。:

类别对奖券发行率无法律效力购置音量(手)得名次量(手)
原伙伴100856,990856,990
网上普通大众金融家0.63246803849,3715,372
离线机构金融家0.63235139148,278,000937,638
会诊 149,984,3611,800,000

三、上市工夫

这次发行的冠城转债上市工夫将另行公报。

四、备查文档

状态即将到来的成绩的普通通知,金融家请参阅7月16日《上海文件报》,2、《奇纳河文件报》上见报的《冠城大通股份直达的火车或汽车公司光屁股发行可替换公司使结合购置证募集说明书摘要》、Guancheng D状态光屁股发行可替换公司使结合购置证的印制的广告,金融家亦可到呈送所网站(http://)查询募集说明书全文及关心这次发行的相互关系材料。

五、发行人和投掷人、主承销品商

(i)发行人:冠城大通股份直达的火车或汽车公司

操作地址:福建省抚州市鼓楼区五一国际劳动节中路32号洪元大厦26层
法定代理人:韩国龙
话筒:0591-8335 0026
副本:0591-8335 0013
与接触:小林纾、玉潭风

(两)主办者、主承销品商:中信广场文件股份直达的火车或汽车公司

操作地址:现在称Beijing省朝阳区市骐骥桥路48号中信广场文件大厦
法定代理人:王东明
话筒:010-6083 3600
副本:010-6083 3658
与接触:股权证券本钱市场部

特别地印制的广告。

发行人:冠城大通股份直达的火车或汽车公司

保举人、主承销品商:中信广场文件股份直达的火车或汽车公司

2014年7月23日

齿顶:机构金融家离线分派狭条

序号文件记述记述称呼申购总数

(10000元)

得名次量

(手)

归还或偿还总数(10000元)
1奇纳河建设将存入银行股份直达的火车或汽车公司-波金增发使结合使结合I106,0006,70331,129.70
2红阳文件投入基金2,000127587.30
3威尔斯法戈基金奇纳河工商业将存入银行工商业将存入银行108,0006,82931,717.10
4奇纳河耕作将存入银行股份直达的火车或汽车公司-威尔斯法戈可替换使结合文件化103,5006,54530,395.50
5奇纳河耕作将存入银行威尔斯法戈天成彩金轻快的分派1,00063293.70
6奇纳河快乐将存入银行行业年金地基—奇纳河快乐将存入银行24,0001,5187,048.20
7河北港圆直达的火车或汽车公司行业年金地基2,500158734.20
8开滦(圆)直达的火车或汽车公司行业年金地基-交通将存入银行13,0008223,
9山东鲁新投入重大利益圆直达的火车或汽车公司行业年金地基2,000127587.30
10华东航空应付局福建子公司行业年金地基2,000127587.30
11民生将存入银行股份直达的火车或汽车公司民生将存入银行地基6,5004111,908.90
12威尔斯法戈基金公司奇纳河耕作将存入银行行业年金C10,0006322,936.80
13举国政府的公共福利计划基金412投入结成30,0001,8978,810.30
14举国政府的公共福利计划基金215投入结成40,0002,52911,747.10
15举国政府的公共福利计划基金114投入结成1,00063293.70
16陕西投入圆直达的火车或汽车公司行业年金地基2,500158734.20
17西部文件股份直达的火车或汽车公司行业年金地基8,5005382,496.20
18申银万国文件股份直达的火车或汽车公司行业年金地基17,0001,0754,992.50
19胜利油田工商业将存入银行行业年金地基3,000190881.00
20厦门农村信誉社行业年金地基:快乐将存入银行3,000190881.00
21银联商贸直达的火车或汽车公司行业年金地基14,0008854,111.50
22云南云南银天化国际化学勤劳直达的火车或汽车公司行业年金地基9,5006012,789.90
23云南云南磷化作用圆直达的火车或汽车公司行业年金地基-快乐将存入银行6,0003791,762.10
24奇纳河冶金学科学技术圆直达的火车或汽车公司行业年报13,5008543,964.60
25中华重庆涪陵化学勤劳股份直达的火车或汽车公司行业年金地基将存入银行4,0002531,174.70
26工商业奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司-勤劳使结合文件100,0006,32429,367.60
27奇纳河工商业将存入银行股份直达的火车或汽车公司-威尔斯法戈天营将存入银行70,0004,42720,557.30
28普贤安盛基金公司普法普贤仍国安桂和Classified Bond13,0008223,
29浦银安盛基金-浦发将存入银行-浦银安盛-国安贵合2号安排使结合资产应付地基15,0009494,405.10
30浦项AXA基金浦东浦发将存入银行3号资产应付地基14,0008854,111.50
31浦项AXA基金浦东开展将存入银行浦银AXA分类学使结合第4资产7,0004432,055.70
32浦银安盛基金-浦发将存入银行-浦银安盛-浦发将存入银行高进项债3号考虑到多客户资产应付地基10,0006322,936.80
33浦银安盛基金-浦发将存入银行-浦银安盛-浦发将存入银行高进项债2号考虑到多客户资产应付地基7,0004432,055.70
34奇纳河建设将存入银行股份直达的火车或汽车公司信达奥邦稳限价使结合15,0009494,405.10
35奇纳河建设将存入银行股份直达的火车或汽车公司-澳洲人新达将存入银行稳步增长25,0001,5817,341.90
36宁波宁波电力投入开展直达的火车或汽车公司6,5004111,938.90
37奇纳河建设将存入银行股份直达的火车或汽车公司-中国长城计算机集团公司有力的繁殖利息率17,0001,0754,992.50
38奇纳河建设将存入银行股份直达的火车或汽车公司-中国长城计算机集团公司活期借款支出30,0001,8978,810.30
39奇纳河建设将存入银行股份直达的火车或汽车公司-中国长城计算机集团公司九里本钱管保份20,0001,2655,873.50
40中信广场将存入银行股份直达的火车或汽车公司宗教信仰稳步增长使结合活期吐艳20,0001,2655,873.50
41奇纳河工商业将存入银行国安文件投入直达的火车或汽车公司108,0006,82931,717.10
42快乐文件股份直达的火车或汽车公司108,0006,82931,717.10
43现在称Beijing将存入银行股份直达的火车或汽车公司-一群显赫的人物同里分类学使结合文件投入2,000127587.30
44奇纳河建设将存入银行股份直达的火车或汽车公司-一群显赫的人物将存入银行激化进项使结合文件化3,000190881.00
45奇纳河耕作将存入银行一群显赫的人物支出文件投入基金33,0002,0879,691.30
46上海超牛投入应付直达的火车或汽车公司1,50095440.50
47中信广场照管股份直达的火车或汽车公司- Jiansu 7247,5004742,202.60
48招商将存入银行股份直达的火车或汽车公司-诺贝尔文件本钱混合文件投入公司108,0006,82931,717.10
49奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司-诺安汇鑫够本混合型文件投入基金80,0005,05923,494.10
50工商业奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司NON红心保宾混合SE14,0008854,111.50
51华夏将存入银行股份直达的火车或汽车公司优选法使结合进项文件投入生趣6,0003791,762.10
52招商将存入银行股份直达的火车或汽车公司-诺亚双利使结合提议文件8,0005062,349.40
53耕作奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司诺安永新进项使结合型文件6,0003791,762.10
54工商业奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司诺安优势勤劳Flex108,0006,82931,717.10
55奇纳河建设将存入银行股份直达的火车或汽车公司-诺安股权证券得到或获准进行选择入股30,0001,8978,810.30
56奇纳河工商业将存入银行诺安均衡文件投入100,0006,32429,367.60
57奇纳河工商业将存入银行中海波动进项使结合保证人3,000190881.00
58奇纳河耕作将存入银行股份直达的火车或汽车公司-中海可替换使结合使结合型文件投入基金7,0004432,055.70
59奇纳河耕作将存入银行股份直达的火车或汽车公司-中海有力的进项轻快的分派60,0003,79417,620.60
60奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司-大成京恒宝混合文件投入基金3,000190881.00
61举国政府的公共福利计划基金214投入结成20,0001,2655,873.50
62农行-笪成静一波动支出混合股份直达的火车或汽车公司50,0003,16214,683.80
63奇纳河建设将存入银行股份直达的火车或汽车公司-奇纳河商业将存入银行波动使结合10,0006322,936.80
64奇纳河建设将存入银行股份直达的火车或汽车公司-奇纳河商人稳步增长7,0004432,055.70
65奇纳河邮政储蓄将存入银行股份直达的火车或汽车公司-西方本钱保证人混合吐艳7,0004432,055.70
66奇纳河邮政储蓄将存入银行股份直达的火车或汽车公司-西方激化进项使结合文件化8,5005382,496.20
67奇纳河邮政储蓄将存入银行直达的火车或汽车责任公司-西方实落进项够本混合型文件投入基金7,0004432,055.70
68工商业奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司西方多谋略Flex60,0003,79417,620.60
69奇纳河建设将存入银行股份直达的火车或汽车公司-西方结实的进项使结合文件I23,0001,4546,754.60
70奇纳河耕作将存入银行股份直达的火车或汽车公司-西方利群混合型投掷式文件投入基金66,5004,20519,529.50
71奇纳河建设将存入银行股份直达的火车或汽车公司-西方战术生长股2,000127587.30
72奇纳河建设将存入银行西方龙混合吐艳式文件投入基金70,0004,42720,557.30
73奇纳河将存入银行国泰上海深圳300商标文件投入20,0001,2655,873.50
74海马财务直达的火车或汽车公司50,0003,16214,683.80
75上海长江行业开展直达的火车或汽车公司1,00063293.70
76奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司-泰达宏利开启使结合型文件投入12,0007593,524.10
77奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司-泰达宏利多分类学使结合文件61,0003,85717,914.30
78奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司-泰达宏利膳宿费混合文件27,0001,7077,929.30
79奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司-泰达宏利信誉伙伴关系活期实践22,0001,3916,460.90
80安全中国担够本钱混合型文件投入基金80,0005,05923,494.10
81奇纳河西方资产应付公司108,0006,82931,717.10
82云南云南国际照管直达的火车或汽车公司50,0003,16214,683.80
83土布文件108,0006,82931,717.10
84西方文件应付-工商业将存入银行-西方芳4,5002851,411.50
85工商业奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司-西方白色勤劳晋级17,0001,0754,992.50
86工商业奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司西方红新力FLISI5,0003161,468.40
87武汉钢铁圆财务直达的火车或汽车责任公司100,0006,32429,367.60
88厦门海怡投入直达的火车或汽车公司100,0006,32429,367.60
89上海九升把编排到广播网联播技术直达的火车或汽车公司2,000127587.30
90举国政府的公共福利计划基金2003投入结成108,0006,82931,717.10
91举国政府的公共福利计划基金2008投入结成108,0006,82931,717.10
92通奸直达的火车或汽车公司行业年金地基-中信广场将存入银行1,50095440.50
93云南云南煤化圆直达的火车或汽车公司行业年金地基——奇纳河梅尔肯3,000190881.00
94艾力奇纳河行业年金地基将存入银行1,50095440.50
95交通将存入银行华夏将存入银行股份直达的火车或汽车公司年金地基10,0006322,936.80
96南车戚墅堰移动的直达的火车或汽车公司行业年金地基3,000190881.00
97陕西煤业圆直达的火车或汽车公司行业年金地基3,000190881.00
98山西潞安矿业(圆)直达的火车或汽车公司行业年金地基3,000190881.00
99福建省农村信誉社行业年金地基4,0002531,174.70
100中粮圆直达的火车或汽车公司行业年金地基CCB2,000127587.30

101哈尔滨金山局行业年金地基16,5001,0434,845.70
102淮北矿业(圆)直达的火车或汽车责任公司行业年金地基-奇纳河将存入银行10,0006322,936.80
103南昌金山局建行行业年金地基13,0008223,
104广州金山(圆)公司建行行业年金地基16,5001,0434,845.70
105地下铁道股份直达的火车或汽车公司将存入银行年金地基3,000190881.00
106山西电力公司行业年金地基建设将存入银行8,0005062,349.40
107厦门烟叶股份直达的火车或汽车公司行业年金地基4,5002851,321.50
108黑龙江温差电第三工程总公司行业年金地基1,50095440.50
109奇纳河邮政快递后勤直达的火车或汽车公司行业年金地基-建行4,5002851,321.50
110河北农村信誉社实业直达的火车或汽车公司行业年金地基3,000190881.00
111华夏基金公司ICBC-3M奇纳河直达的火车或汽车公司30,0001,8978,810.30
112奇纳河海运事务(圆)公司行业年金地基-交通将存入银行16,5001,0434,845.70
113华夏地基工商业将存入银行股份直达的火车或汽车公司108,0006,82931,717.10
114奇纳河工商业将存入银行惠天富增发使结合保证人10,0006322,936.80
115上海浦东国际机场开展将存入银行股份直达的火车或汽车公司-汇添富亿元激化使结合17,0001,0754,992.50
116耕作奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司汇添富使结合文件投入基金3,000190881.00
117奇纳河工商业将存入银行股份直达的火车或汽车公司- Huitianfu Billionaire Se2,000127587.30
118工商业奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司-汇添富可替换使结合10,0006322,936.80
119工商业奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司-惠天福互惠C10,0006322,936.80
120奇纳河工商业将存入银行汇添富新支出宝6,0003791,762.10
121工商业奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司-惠天府年度围绕R11,0006963,230.40
122汇添富基金-奇纳河工商业将存入银行-工商业将存入银行108,0006,82931,717.10
123上海诚恒把编排到广播网联播传达设备直达的火车或汽车公司2,000127587.30
124晋源文件直达的火车或汽车责任公司40,0002,52911,747.10
125天丰文件-快乐将存入银行-天勤1资产应付地基29,5001,8658,663.50
126天丰文件-快乐将存入银行-天勤2资产应付地基28,0001,7718,222.90
127天丰文件-快乐将存入银行-天勤5资产应付地基73,0004,61621,438.40
128天风文件-快乐将存入银行-天风文件天勤6号集中资
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